ООО "СУЭК-Финанс" сообщает о закрытии книги приема заявок на приобретение облигаций серии 01 |
| 09.07.2010 |
|
7 июля 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 01 номиналом 10 млрд рублей с 3-летней офертой и номинальным сроком обращения 3640 дней с даты начала размещения, обеспеченных поручительством со стороны ОАО «СУЭК» – российской материнской компании Группы «СУЭК», являющейся центром консолидации финансовых потоков и активов.
В ходе маркетинга было подано 62 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,00% до 9,50% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил 12 865,60 млн рублей. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ООО «СУЭК-Финанс» в размере 9,35% годовых. Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 9 июля 2010 года. Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Тройка Диалог, соорганизатором – Связь-Банк. 25 июня 2010 года международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) общий корпоративный рейтинг на уровне В1. Выпуску рублевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс» также был присвоен рейтинг В1. Информация для редакций: ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) - крупнейшее в России угольное объединение по объему добычи. Компания обеспечивает более 30% поставок угля на внутреннем рынке и более 25% российского экспорта энергетического угля. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии. ОАО «СУЭК» является основным акционером ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Дополнительная информация: +7 (495) 787-04-89; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Тройка Диалог – ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
|
